Forecasting-Regeln
pure bont mitteilen, wie Deal-Stages, Probabilities und Signale auf Forecast-Kategorien mappen — die Engine hinter jedem Commit-/Best-Case-Roll-up.
Forecasting-Regeln sind die Konfiguration, die rohe Deal-Daten in Commit / Best Case / Pipeline / Omitted überführt. Ohne Regeln bräuchte jeder Deal eine manuelle Kategorie. Mit Regeln weist pure bont eine Default-Kategorie zu — basierend auf Stage + Probability + Signalen.
Öffnen
Einstellungen → App-Einstellungen → Forecasting rules.
Was auf der Seite steht
- Regel-Liste — eine Zeile pro Regel, nach Priorität geordnet. Frühere Regeln gewinnen.
- + New rule — öffnet den Editor.
Regel definieren
Jede Regel hat drei Teile:
- Match — Bedingungen am Deal (Stage, Probability, Owner, Segment).
- Kategorie — welche Forecast-Kategorie bei Treffer zugewiesen wird.
- Override-Fenster — ob die Regel manuelle Rep-Overrides überschreibt (selten; meist sind Regeln Default und Reps overriden).
Zwei Motionen, zwei Regelsätze
New Business und Existing Business rollen unter unterschiedlichen Regeln auf — der erste Selector des Editors wählt die Motion. Regeln über Motionen zu mischen ist eine häufige Ursache für Forecast-Diskrepanzen; getrennt halten.