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Aktivität anlegen, bearbeiten und abschließen

Wie Sie einen Call, eine Task, ein Meeting-Memo anlegen oder eine Aktivität in base bont abbrechen — Modal, Detailseite, Inline-Edit.

Aktivitäten lassen sich aus der Aktivitätenliste, einem Kontakt, einer Company oder einem Deal anlegen — bont füllt den verknüpften Datensatz aus dem Kontext vor. Bearbeitung läuft im Modal oder inline auf der Aktivitäts-Detailseite.

Aktivität anlegen

Auf + Add activity klicken — aus der Aktivitätenliste, dem Kontakt-/Company-Profil oder dem Deal-Sheet. Es öffnet sich dasselbe Modal.

Add-activity-Modal mit Typ-Auswahl, verknüpften Datensätzen, Datums-Pickern und Rich-Text-Body
Tasks haben ein Fälligkeitsdatum; geloggte Interaktionen (Call, Email, Meeting) ein Event-Datum.
  • Type — Call, Email, Meeting, Task, SMS, WhatsApp, LinkedIn, Mail, Support Ticket, Invoice, Stage Change, Other.
  • Verknüpfte Datensätze — Contact, Company, Deal. Vom Kontext vorbefüllt; Mehrfach-Verlinkung durch Hinzufügen weiterer Zeilen.
  • Sender — für ausgehende Aktivitäten (Email, SMS, WhatsApp, LinkedIn) das User- oder Sender-Konto.
  • Event-Datum — wann die Aktivität stattfand. Standard: jetzt.
  • Due Date — nur Tasks. Wann die Task fällig ist.
  • Subject / Content — Titel plus Rich-Text-Body für Notizen.

Auf Create klicken. Die Aktivität erscheint sofort in den relevanten Timelines.

Bearbeiten

Aktivitätszeile klicken, um die Detailseite zu öffnen. Felder im Hauptbereich inline bearbeiten; Verknüpfungen aus der Sidebar neu setzen. Oder die Aktivität aus einer Timeline klicken, um das Edit-Modal für schnelle Änderungen zu öffnen.

Abschließen oder Abbrechen

Auf der Aktivitäts-Detailseite (oder in jeder Timeline-Zeile):

  • Mark completed — setzt Status auf Completed; das Abschlussdatum wird automatisch gefüllt. Nützlich für Tasks; geloggte Aktivitäten (Calls, E-Mails) lassen sich auch abschließen, um sie aus Pending-Filtern zu entfernen.
  • Cancel activity — entfernt die Aktivität aus Pending, ohne sie als durchgeführt zu markieren. Für abgesagte Meetings oder No-Shows. Der cancelled-at-Zeitstempel hält den Zeitpunkt fest.

Tipps

  • Email- und Meeting-Auto-Sync — mit verbundenen Personal Integrations werden die meisten E-Mails und Meetings automatisch geloggt; manuelles Anlegen ist selten nötig.
  • Bulk Complete — heute nicht in der UI; einzeln abschließen.
  • Vorlagen — es gibt keine Aktivitäts-Templates, aber der Rich-Text-Body behält Ihr Format nach Copy-Paste.

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