CRM-Konfiguration: Aktivitäten
Die Aktivitäts-Subtypen anpassen, die in base bont erscheinen — Call, Email, Meeting, Mail, SMS, LinkedIn, WhatsApp, Task — plus eigene.
Aktivitäts-Subtypen sind die Interaktionsarten, die bont protokollieren kann. Das Standard-Set deckt die häufigsten Kanäle ab (Call, Email, Meeting, Task), aber Sie können sie umbenennen, umsortieren oder neue hinzufügen — passend zur Arbeitsweise Ihres Teams.
Öffnen
Einstellungen → App-Einstellungen → CRM-Konfiguration → Activities.
Was sich ändern lässt
- Umbenennen — Zeile klicken, Label bearbeiten. Die Änderung wirkt überall (Aktivitätenliste, Kontakt-Timelines, Add-Activity-Modal).
- Umsortieren — Zeile hoch oder runter ziehen. Die Reihenfolge steuert, wo der Subtyp im Type-Picker erscheint.
- Icon — aus dem Icon-Set wählen, um den Typ im Feed schneller zu erkennen.
- Löschen — Mülleimer-Symbol. Aktivitäten des gelöschten Subtyps bleiben am Datensatz, konvertieren aber zu „Other".
- + Add — neuen Subtyp anlegen (z. B. „Demo", „Workshop"). Verhalten wählen (logged interaction vs. task) und Icon zuweisen.
Pflicht-Konfiguration
Jeder Subtyp hat einen Modus:
- Logged interaction — vergangenes Ereignis mit Event-Zeitstempel (Call, Email, Meeting, SMS, LinkedIn).
- Task — zukünftige Verpflichtung mit Fälligkeitsdatum (Task, geplante Rückrufe).