CRM-Sync für Kampagnen
Wie pitch bont Kampagnen-Aktivität automatisch zurück ins CRM schreibt — jeder Touch wird eine Activity, jedes Reply wird eine geloggte Interaktion.
pitch bont schließt den Kreis zum CRM automatisch. Jede gesendete E-Mail, jeder LinkedIn-Touch, jedes Reply wird als Activity am passenden Kontakt im CRM eingetragen. So sehen Reps in base bont und Manager in pure bont die volle Konversation, ohne pitch bont öffnen zu müssen.
Was standardmäßig synct
- Outbound-Touches — E-Mails, LinkedIn-Connection-Requests, InMails. Jeweils als „Sent"-Activity-Eintrag.
- Replies — eingehende Antworten als „Inbound"-Activity-Einträge mit vollständigem Body im CRM durchsuchbar.
- Status-Übergänge — verlässt ein Lead eine Sequenz (replied, bounced, unsubscribed, completed), loggt eine annotierte Activity, warum.
- Meeting-Buchungen — bei einem als positiv klassifizierten Reply legt pitch bont eine Meeting-Activity an, geplant auf den abgesprochenen Termin, falls aus dem Reply ableitbar.
base bont vs. externes CRM
Es gibt zwei Ziele, die sich unterschiedlich verhalten:
- base bont — hat Ihr Workspace base bont, erhält es immer automatisch jedes Pitch-Kampagnen-Event und jede Note. Es gibt keinen Toggle, um das abzuschalten.
- Externes CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive und weitere) — der Sync in ein externes CRM wird über den Kampagnen-Toggle „Sync back to CRM" gesteuert und setzt ein verbundenes CRM voraus.
Felder aufs CRM mappen
In Einstellungen → App-Einstellungen → CRM-Synchronisierung mappen Sie, welche Pitch-Felder in die Contact-, Lead- und Company-Felder Ihres externen CRM schreiben. bont kann die Zielfelder für Sie anlegen und verwalten, inklusive eines verwalteten LinkedIn-URL-Felds, das die LinkedIn-Profil-URL jedes Leads ins CRM zurückschreibt. Da dieses Feld neu ist, erfordert das nachträgliche Befüllen für bestehende Leads den Kontakt zum Support.