Commercial Orders
Won Deals in datierte Commercial Orders mit einmaligem und wiederkehrendem Umsatz, Produkten, Rabatten, Zahlungsbedingungen und Vertragsstatus überführen.
Commercial Orders bilden den Vertrag hinter einem Won Deal ab. Sie teilen den Deal-Wert in einmaligen und jährlich wiederkehrenden Umsatz und ergänzen Termine und Bedingungen, um Upcoming, Current und Completed Business zu sehen.
Commercial Orders aktivieren
Ein Admin aktiviert das Feature unter Einstellungen → App-Einstellungen → CRM → Allgemein → Commercial Orders. Wenn es deaktiviert ist, weist die Commercial-Orders-Seite auf die Aktivierung in den CRM-Settings hin.
Board öffnen
In base bont Commercial Orders in der Hauptnavigation wählen. Das Kanban-Board gruppiert Records in Won – no order, Upcoming order, Current order und Completed order. Der Status wird aus den Vertragsdaten abgeleitet.
Order erstellen
Commercial Orders lassen sich nur für Won Deals anlegen. Öffnen Sie einen Deal aus der ersten Kanban-Spalte oder nutzen Sie die Commercial-Order-Karte auf der Deal-Detailseite. Geben Sie ein:
- Vertragsbeginn und optionales Vertragsende; ohne Enddatum bleibt die Order open-ended.
- Einmaligen und jährlich wiederkehrenden Umsatz sowie die jeweiligen Rabatte.
- Währung und Zahlungsbedingungen in Tagen.
- Mit dem Deal verknüpfte Produkte und optionale Notes.
Sie können den Deal-Wert in ein Umsatzfeld übernehmen. Produktbeträge benötigen eine Deal-Währung. Beim Speichern landet die Karte in der durch ihre Daten bestimmten Spalte.
Order bearbeiten oder verschieben
Öffnen Sie die Order vom Board oder Deal. Geänderte Daten können sie in einen anderen Status verschieben. Wenn Sie eine Karte in eine datumsbasierte Spalte ziehen, lässt bont die Daten bestätigen und warnt, falls diese zu einer anderen Spalte gehören.