bont sos.
EN DE

E-Mail- und Activity-Templates

Wiederverwendbare E-Mail- und Activity-Templates speichern, damit Sie dieselben Nachrichten und Notizen nicht ständig neu schreiben — und sie beim Verfassen einer E-Mail oder beim Loggen einer Activity mit einem Klick einsetzen.

Templates machen aus Nachrichten und Notizen, die Sie immer wieder schreiben, Ein-Klick-Bausteine. base bont hat zwei Arten, auf derselben Seite verwaltet: E-Mail-Templates für ausgehende E-Mails und Activity-Templates für die Notizen, die Sie an Calls, Tasks, Meetings und anderen Activities loggen.

Öffnen

Einstellungen → App-Einstellungen → CRM-Konfiguration → Vorlagen. Hier Templates anlegen, bearbeiten und neu sortieren. Jedes Template kann persönlich sein (nur Sie sehen es) oder mit der ganzen Organisation geteilt.

Die Templates-Einstellungsseite mit zwei Bereichen, E-Mail-Templates und Activity-Templates, je mit Button Neue Vorlage
E-Mail- und Activity-Templates teilen sich eine Seite, jeder Bereich mit eigenem Button Neue Vorlage.

E-Mail-Templates

Ein E-Mail-Template speichert eine wiederverwendbare Betreffzeile und einen Body. Beim Anlegen setzen Sie:

  • Name — wie das Template im Picker erscheint.
  • Betreff und Body — der E-Mail-Inhalt, mit Rich-Formatierung.
  • Tonalität — eine optionale Anrede-Förmlichkeit, von streng förmlich bis informell, damit die Begrüßung zur Beziehung passt.
  • Persönlich oder geteilt — wer es nutzen darf.
Der Dialog Neue E-Mail-Vorlage mit Feldern für Name, Anrede-Ton, Betreff und Rich-Text-Body, Variablen-Chips und einem Toggle Mit Organisation teilen
Der E-Mail-Template-Editor: Name, Ton, Betreff, Rich-Text-Body, Variablen-Chips und ein Toggle zum Teilen mit der Organisation.

Beim Verfassen oder Beantworten einer E-Mail den Template-Picker öffnen und ein Template wählen — Betreff und Body landen direkt im Entwurf. Wenn Sie schon etwas getippt haben, bietet bont an, es zuerst zu ersetzen.

Activity-Templates

Activity-Templates füllen den Inhalt einer Activity vor. Jedes ist an einen Activity-Typ gebunden — Call, Task, Meeting, E-Mail oder einen Custom-Subtyp — sodass der Picker nur passende Templates zur gerade geloggten Activity anbietet. Sie setzen einen Betreff (optional), den Body und dieselben Persönlich-oder-geteilt- und Tonalitäts-Optionen wie bei E-Mail-Templates. Beim Anlegen einer Activity dieses Typs ein Template wählen, um sie auszufüllen.

Variablen

Beide Arten unterstützen Variablen, die sich aus dem Datensatz selbst füllen — etwa Anrede, Vorname, Nachname und Company-Name des Empfängers sowie der Vorname des Absenders. Beim Bearbeiten eines Templates einfügen; sie werden aufgelöst, sobald das Template angewendet wird.

Verwandte Artikel