Verknüpfte Kontakte und Deals ansehen
Wie Verknüpfungen am Company-Profil funktionieren — wo Kontakte und Deals einer Organisation auftauchen und wie man zwischen ihnen navigiert.
Jeder Kontakt in base bont gehört zu einer Company (optional — Einzel-Kontakte gibt es auch), und jeder Deal gehört zu einer Company. Das Company-Profil ist der Verbindungspunkt: Öffnen Sie eines, sehen Sie alle Personen und Deals dieses Accounts.
Vom Company-Profil aus
Company öffnen (siehe Unternehmens-Profil öffnen). Verknüpfte Datensätze erscheinen an zwei Stellen:
Aktivitäten-Timeline
Die linke Spalte listet jede Aktivität, die bont für irgendeinen Kontakt oder Deal dieser Company hat — E-Mails, Calls, Meetings, Notizen. Das Öffnen einer Company gibt damit den vollständigen Gesprächsverlauf zu diesem Account, nicht nur Company-Level-Aktivitäten.
Sidebar-Karten
- Primary Contact — der als primär markierte Kontakt. Klick führt zum Profil.
- Contacts-Liste (in der Company-Sidebar) — jeder Kontakt, dessen Company-Feld auf diese Company zeigt. Klick öffnet das Profil.
- Deals-Liste (in der Company-Sidebar) — jeder Deal mit dieser Company im Organization-Feld. Badge zeigt Stage; Zahl zeigt Wert.
- Child Companies — Tochterunternehmen; Klick führt in der Hierarchie nach unten.
Vom Kontaktprofil nach oben
Auf jedem Kontaktprofil zeigt die Sidebar unter Details die Company des Kontakts. Klick auf den Firmennamen führt zum Org-Profil und damit zum breiteren Account-Kontext.
Vom Deal-Sheet seitwärts
Die Deal-Sheet-Sidebar zeigt sowohl die verknüpfte Organization als auch die Signing Contacts. Klick führt jeweils ins Profil. Siehe Deal-Sheet öffnen.
Verknüpfung ändern
Wenn ein Kontakt der falschen Company zugeordnet wurde:
- Kontaktprofil öffnen.
- Feld Company in der Sidebar inline bearbeiten.
- Korrekte Company aus dem Dropdown wählen. Die Aktivitäts-Historie folgt dem Kontakt, sodass die Company-Level-Aktivitätenliste automatisch aktualisiert wird.