Deals anlegen, bearbeiten und zwischen Stages verschieben

Wie Sie einen neuen Deal starten, Felder ändern und ihn per Drag-and-Drop oder aus dem Deal-Sheet durch die Pipeline-Stages bewegen.

Deals sind die aktiven Opportunities in Ihrer Pipeline. Sie wandern zwischen Stages, während das Gespräch fortschreitet, und sammeln dabei Aktivitäten und Dokumente.

Deal anlegen

In der Pipeline-Kopfzeile auf + New deal klicken. Der Dialog fragt nach:

Name — worum es geht (z. B. „Acme — Q3 Expansion").
Organization — Company wählen (neue wird angelegt, wenn der Name nicht existiert).
Pipeline — Standard ist die aktive Pipeline; wechseln möglich.
Owner — Standard ist Sie selbst. Aus dem Dropdown neu zuweisen.
Amount, Close Date, Probability — optional; auch später setzbar.

Auf Create klicken. Der Deal landet in der ersten Stage der gewählten Pipeline. bont öffnet direkt das Deal-Sheet.

Bearbeiten

Deal-Sheet öffnen (siehe Deal-Sheet öffnen) und Felder in der rechten Sidebar inline bearbeiten:

Name — Titel in der Kopfzeile klicken.
Amount / Close Date / Probability — Wert klicken für Inline-Edit; Enter oder Klick außerhalb speichert.
Signing Contacts — aus der Signing-Contacts-Karte hinzufügen/entfernen.
Products — Line Items aus der Deal-&-Products-Karte. Katalog konfigurieren in CRM-Konfiguration: Produkte.

Zwischen Stages bewegen

Aus dem Kanban-Board

Deal-Karte zwischen Spalten ziehen. Der Drop schreibt den Stage-Wechsel sofort. Ein Toast bestätigt mit dem neuen Stage-Namen.

Aus dem Deal-Sheet

In der horizontalen Stage-Progression auf ein Stage-Chip klicken. Gleicher Effekt wie Drag-Drop.

Loss Reason bei Lost-Stages

Ist die Ziel-Stage als Closed-Lost markiert und der Arbeitsbereich verlangt eine Loss Reason (konfiguriert in CRM-Konfiguration: Loss Reasons), pausiert der Move für ein Modal mit Grund-Auswahl. Wählen, bestätigen — erst dann wird der Wechsel geschrieben.

Deal als Won schließen

Die Won-Stage braucht keinen Sonder-Workflow — Deal dorthin ziehen oder Stage-Chip klicken. Hat Ihre Pipeline Stages nach Won (Renewal, Expansion), bleibt der Deal in diesen späteren Stages aktiv.

Tipps

Stage-Historie — jeder Stage-Wechsel erscheint als „Stage Change"-Aktivität in der Deal-Timeline. Praktisch für Manager-Reviews.
Probability vs. Forecast — Probability ist deal-genau und manuell; Forecast Categories leben in pure bont und überschreiben Probability in einigen Reports.
Undo — kein natives Undo, aber ein Stage-Wechsel ist immer nur einen weiteren Stage-Wechsel entfernt. Der Toast zur neuen Stage bietet kein Auto-Undo.