CRM-Konfiguration: Loss Reasons
Die Picklist der Loss-Reasons pflegen — und entscheiden, ob Reps eine Auswahl treffen müssen, bevor sie einen Deal als Lost schließen.
Loss Reasons verwandeln die Frage „Warum verloren?" in ein strukturiertes Feld, statt in Freitext-Frust im Aktivitäten-Feed. Konfiguriert, fasst pure bont sie in Win/Loss-Reports und Wettbewerber-Analytik zusammen.
Öffnen
Einstellungen → App-Einstellungen → CRM-Konfiguration → Loss Reasons.
Required-on-close-Toggle
Der Toggle oben steuert, ob Reps eine Loss Reason wählen müssen, bevor bont einen Stage-Wechsel in eine Closed-Lost-Stage schreibt:
- An — beim Move in eine Lost-Stage öffnet ein Modal, das nach der Reason fragt, bevor der Wechsel gespeichert wird.
- Aus — Deals können ohne Reason als Lost geschlossen werden. Die Picklist bleibt verfügbar, ist aber optional.
Picklist bearbeiten
- + Add — neue Reason anlegen (z. B. „Pricing", „An Wettbewerber verloren", „Keine Entscheidung").
- Inline-Rename — Zeile klicken.
- Umsortieren — Zeile hoch oder runter ziehen.
- Löschen — Mülleimer-Symbol. Mit der gelöschten Reason geschlossene Deals behalten ihren historischen Wert; die Reason erscheint nur nicht mehr im Picker.
Wo sie erscheinen
- Im Loss-Reason-Modal beim Move in eine Lost-Stage (siehe Deals anlegen, bearbeiten und zwischen Stages verschieben).
- In den Win/Loss-Reports von pure bont nach Loss Reason gruppiert.
- In der Deal-Sheet-Sidebar für Closed-Lost-Deals.