Lead-Liste aus dem CRM bauen
Eine pitch-bont-Lead-Liste durch Filtern von CRM-Kontakten erzeugen — Branche, Region, Größe, Custom-Field — und das Set als Liste speichern.
Die meisten pitch-bont-Lead-Listen kommen direkt aus dem verbundenen CRM. Der Listen-Editor erlaubt CRM-Filter (Industry, Company Size, Region, Source, Custom Fields) und snapshottet die matchenden Kontakte als Liste.
Listen-Editor öffnen
In pitch bont links Lead Lists, dann + New list. From CRM als Quelle wählen.
Cohort filtern
- Object — Contacts (Default) oder Companies.
- Filter — beliebig viele CRM-Feld-Filter. Klassisch: Industry = „SaaS", Company Size = „50–250", Region = „EMEA".
- Ausschlüsse — Kontakte ausschließen, die schon auf aktiver Kampagne sind, auf DNC, oder mit kürzlichem Reply.
- Sample — der Editor zeigt Live-Count und die ersten 20 Matches.
Snapshot vs. Live
- Snapshot — fängt den aktuellen Match-Stand ein. Liste bleibt gleich, auch wenn CRM-Daten sich ändern.
- Live — re-evaluiert den Filter bei jedem Sync. Neue CRM-Matches kommen automatisch dazu, weggefallene fliegen raus.
Live-Listen passen für laufende Motionen (z. B. „alle SaaS-Companies, 50–250, EMEA"); Snapshots für One-off-Aktionen.
Speichern und nutzen
Liste speichern. Sie steht im Lead-Listen-Picker bei der Kampagnen-Erstellung zur Verfügung — siehe Kampagne anlegen.