CRM verbinden (HubSpot, Salesforce, Pipedrive und weitere)

Verbinden Sie ein CRM mit Ihrem bont-Arbeitsbereich, damit Kontakte, Accounts, Deals und Aktivitäten synchronisiert werden — inklusive Browser-Autorisierung und verwalteten Konnektoren wie Cobra CRM.

Das CRM ist die Wahrheits-Quelle von bont: Deals, Kontakte, Accounts und Aktivitäten leben dort und fließen in bont für Analytik, Outreach und Forecasting. Die Einrichtung ist Admins vorbehalten. Die Autorisierung hängt vom Anbieter ab: Einige nutzen einen Browser-Dialog, verwaltete Konnektoren werden mit Ihrer bont-Ansprechperson eingerichtet.

Bevor Sie starten

Ein Admin-Konto in Ihrem CRM (HubSpot Super Admin, Salesforce System Administrator, Pipedrive Admin oder Vergleichbares). bont braucht Admin-Scopes, um das Schema zu lesen und zu schreiben.
Admin-Rolle in diesem bont-Arbeitsbereich — Members können keine Integration verbinden oder trennen.
Bei Anbietern mit Browser-Autorisierung Pop-ups für die bont-Domain erlauben.

Schritt 1 · CRM-Einstellungen öffnen

Wechseln Sie in die App, an die das CRM gebunden sein soll — typischerweise pure bont oder funky bont — und öffnen Sie Einstellungen → Integrationen → CRM. Ohne aktive CRM-Verbindung zeigt die Seite ein Raster mit Provider-Karten.

Schritt 2 · Provider wählen und autorisieren

Klicken Sie auf die Karte Ihres CRMs und folgen Sie den angezeigten Schritten. Bei einem Browser-Dialog melden Sie sich als CRM-Admin an und bestätigen die angefragten Scopes. Verwaltete Konnektoren können anbieterspezifische Zugangsdaten erfordern und werden mit Ihrer bont-Ansprechperson fertig eingerichtet. Nach erfolgreichem Setup zeigt die CRM-Seite den verbundenen Zustand und die verfügbaren Konfigurationsaktionen.

Schritt 3 · Auf den ersten Sync warten

bont zieht Ihre Kontakte, Accounts, Deals und Aktivitäten. Je nach CRM-Größe dauert der erste Sync wenige Minuten (kleine Datenbestände) bis zu mehreren Stunden (sehr große Bestände). Sie können bont während dessen weiternutzen; CRM-abhängige Sichten zeigen einen Ladezustand, bis Daten da sind.

Schritt 4 · (Optional) Konfigurieren

Auf Configure klicken, um CRM-Felder auf bonts normalisierte Felder abzubilden. Besonders relevant in funky bont und pure bont, weil Scoring und Forecasting auf der Zuordnung basieren. Siehe CRM-Felder auf bont-Felder abbilden.

Über die unterstützten Anbieter

HubSpot — voller Lese-/Schreibzugriff auf Kontakte, Deals, Companies, Activities, Notes und Line Items. Custom Properties werden automatisch erkannt.
Salesforce — Lese-/Schreibzugriff auf Accounts, Opportunities, Contacts, Leads, Activities und Tasks. Sandbox- und Produktions-Orgs unterstützt.
Pipedrive — Lese-/Schreibzugriff auf People, Organisations, Deals und Activities.
Cobra CRM — verwalteter Konnektor. Wenden Sie sich an Ihre bont-Ansprechperson, um die erforderlichen Cobra-Zugangsdaten bereitzustellen und die Workspace-Konfiguration abzuschließen.
Weitere — zusätzliche Konnektoren liegen hinter demselben Raster. Wird Ihr CRM nicht angezeigt, melden Sie sich beim Support — die Abdeckung wächst mit der Kundennachfrage.

Fehlerbehebung

Das Autorisierungsfenster öffnet und schließt sich sofort

Meist ein Pop-up-Blocker. Pop-ups für die bont-Origin erlauben und erneut versuchen. Öffnet sich das Fenster und der Provider zeigt einen Fehler, fehlt in der Regel ein Admin-Scope am CRM-Konto.

Ich klicke die Karte, nichts passiert

Gleiche Ursache — ein Pop-up-Blocker. Einige Browser blockieren still. Seite neu laden und mit ausdrücklich erlaubten Pop-ups erneut klicken.

Ich möchte das CRM wechseln

Das aktuelle trennen, dann das neue verbinden. Historische Daten bleiben in bont; neue Daten kommen nur vom neuen Anbieter. Siehe Integration neu verbinden oder trennen.

Sync scheint zu hängen

Siehe CRM-Sync-Fehler beheben.