Deals oder Kontakte fehlen oder sind doppelt

Fehlende Records

• Archiviert, nicht gelöscht — die betreffende Liste auf die Archived-Ansicht umstellen und den Record aus seinem Profil wiederherstellen.
• Weggefiltert — Pipeline-, Segment-, Owner- und „nur meine“-Filter zurücksetzen und erneut suchen.
• Nicht synchronisiert — prüfen, ob das Quell-CRM das Objekt ausschließt oder seine Verbindung einen Fehler hat.

Doppelte Records zusammenführen

base bont kann zwei Records desselben Typs zusammenführen: Contact mit Contact, Company mit Company oder Deal mit Deal. Das Zusammenführen ist dauerhaft; prüfen Sie beide Records vor der Bestätigung.

1. Den Contact, die Company oder den Deal öffnen, den Sie behalten oder vergleichen möchten.
2. Zusammenführen im Seiten-Header wählen.
3. Nach dem Duplikat suchen und es auswählen. Mindestens zwei Zeichen eingeben, wenn keine Vorschläge erscheinen.
4. Standard- und Custom-Fields vergleichen.
5. Festlegen, welcher Record der primäre Record wird.
6. Zusammenführen bestätigen.

bont behält den primären Record und verschiebt verknüpfte Informationen vom sekundären Record, einschließlich Relationen von Activities und anderen CRM-Objekten. Danach öffnet bont den primären Record. Es gibt keinen Bulk-Merge aus einer Liste.

Häufige Ursachen für Duplikate

• Dieselbe Person, unterschiedliche E-Mails — beide Contacts vergleichen und den besser gepflegten als primär wählen.
• Dieselbe Company, unterschiedliche Domains — vor dem Merge prüfen, dass beide wirklich dieselbe Organisation darstellen.
• Wiederholte Imports — Import- oder CRM-Dedup-Regel korrigieren, bevor Sie mergen, sonst können Duplikate zurückkehren.

Falscher Owner

Owner-Feld am Contact, an der Company oder am Deal bearbeiten. Bei aktiviertem CRM-Sync-Back wird die Änderung beim Sync zurückgeschrieben.

Weiterhin falsch

support@bont.ai mit den URLs oder IDs beider Records und dem verbundenen CRM-Provider kontaktieren.