Forecast-Kategorie eines Deals anpassen
Die automatisch zugewiesene Forecast-Kategorie eines Deals aus dem Deal-Sheet überschreiben — Commit, Best Case, Pipeline, Omitted.
pure bont weist jedem Deal anhand der konfigurierten Forecasting-Regeln eine Forecast-Kategorie zu. Sie gruppiert Deals in Roll-ups, gegen die Manager reporten. Weiß eine Rep es besser als die Regel (ein Deal ist sicherer oder unsicherer als seine Stage vermuten lässt), überschreibt sie manuell.
Die Kategorien
- Commit — höchste Sicherheit; zählt im commited Forecast.
- Best Case — wahrscheinlich, aber nicht sicher; im Best-Case-Roll-up.
- Pipeline — offene Opportunity, noch nicht commit-fähig.
- Omitted — komplett aus dem Forecast ausgeschlossen (z. B. on-hold).
Kategorie ändern
Deal-Sheet öffnen (siehe Deal-Sheet öffnen). In der Deal-&-Products-Karte das Feld Forecast-Kategorie klicken und neuen Wert aus dem Dropdown wählen. Wirkt sofort in allen Forecast-Roll-ups.
Overrides überstehen Stage-Wechsel — Commit bleibt Commit, auch wenn die Stage-Regel ihn zurückstufen würde. Zurück auf Automatik per „Auto"-Option im selben Dropdown.
Warum es Manager interessiert
Forecast-Roll-ups in Forecast Revenues lesen die Kategorien direkt. Verschiebt eine Rep einen Deal von Best Case auf Commit, hebt sie öffentlich die Hand — Reviews fokussieren sich auf die Deltas.