Aktivitätenliste

Jede in base bont protokollierte Aktivität durchsuchen, filtern und triagieren — Calls, E-Mails, Meetings, Tasks, SMS, WhatsApp, LinkedIn, Support-Tickets und mehr.

Aktivitäten sind die Art, wie bont alles modelliert, was zwischen Ihnen und einem Kontakt passiert — geloggte Calls, synchronisierte E-Mails, gebuchte Meetings, zugewiesene Tasks. Die Aktivitätenliste ist der zentrale Feed dafür.

Liste öffnen

In der linken Navigation auf Activities unter Customer Data klicken.

Aktivitätenliste mit Suchfeld, Filter-Chips und Tabelle mit Spalten Event, Contact, Company, Date und Status — Die Filter-Chips oben begrenzen nach Abschlussstatus, Typ und verknüpftem Objekt.

Was in der Tabelle steht

Event — Aktivitäts-Typ-Symbol plus Titel.
Contact / Company — verknüpfte Datensätze (Klick führt dorthin).
Date — wann passiert oder fällig.
Status — Pending / Completed / Cancelled.
Weitere Spalten wie Owner, Deal oder Custom Fields über die Spaltenauswahl hinzufügen.

Aktivitätstypen

Out of the box: Call, Email, Meeting, Task, SMS, WhatsApp, LinkedIn, Mail (physisch), Support Ticket, Invoice, Stage Change, Other. Anpassen in CRM-Konfiguration: Aktivitäten.

Filtern

Completion — Pending, Completed, Cancelled, All.
Type — einen oder mehrere Aktivitätstypen wählen.
Linked object — Contact, Company, Deal oder unverlinkt.
Show archived — soft-gelöschte Zeilen einbeziehen.

Aktivität öffnen

Klick auf eine Zeile öffnet die Detailseite — vollständige Inhalte, Sidebar mit verknüpften Datensätzen, Status-/Cancel-Aktionen. Oder das Modal für schnelles Bearbeiten nutzen; siehe Aktivität anlegen, bearbeiten und abschließen.

Tipps

Pending heute — den Tag mit Filter auf Pending + heutigem Datumsbereich starten; das ist Ihre Action-Queue.
Pro Kontakt — Kontakt öffnen und dessen Aktivitäten-Timeline nutzen, statt der globalen Liste, wenn Sie pro Account arbeiten.