Deal-Sheet öffnen

Alles, was ein einzelner Deal mitbringt — Stage-Progression, Aktivitäten-Timeline, Produkte, Wettbewerber, Signing Contacts, Dateien und Metadaten auf einer Seite.

Das Deal-Sheet ist die Komplett-Ansicht eines Deals: wo er in der Pipeline steht, jede zugehörige Konversation, welche Kontakte beteiligt sind, welche Produkte im Scope sind und welche Dateien angehängt wurden. Ein Klick auf eine Karte im Pipeline-Board (oder eine Zeile in der List-Ansicht) öffnet zuerst eine Quick-View-Schublade — das Deal-Sheet selbst liegt unter /base/{slug}/deals/{id} und ist über den Link Open details in der Schublade erreichbar.

Kopfzeile

Deal-Name — inline-editierbar. Klick zum Umbenennen.
Stage-Badge — aktuelle Stage mit farbigem Chip.
Deal-Owner — verantwortliche Person. Inline-Edit aus der Sidebar.
Last activity — relativer Zeitstempel der letzten Interaktion; schneller Temperatur-Indikator.

Stage-Progression

Ein horizontaler Flow oben in der linken Spalte zeigt jede Stage der Pipeline; die aktuelle ist hervorgehoben. Klick auf ein Stage-Chip verschiebt den Deal dorthin — identisches Verhalten wie Drag-and-Drop. Ist das Ziel eine Closed-Lost-Stage und in Ihrem Arbeitsbereich ist Loss Reason auf Pflicht gesetzt (siehe CRM-Konfiguration: Loss Reasons), fragt ein Modal nach dem Grund, bevor der Move greift.

Aktivitäten-Feed

Unter dem Stage-Flow steht jede Aktivität zu diesem Deal — E-Mails, Calls, Meetings, Notizen, Stage-Wechsel — neueste zuerst. + Add activity oben öffnet dasselbe Modal wie überall.

Rechte Sidebar

Deal & Products — Name, Betrag, Close Date, Probability, Custom Fields sowie angehängte Produkte. Produkte inline hinzufügen/entfernen.
Competitor Companies — andere Anbieter im Deal. pure bont nutzt das für Win/Loss-Analytik gegen bestimmte Wettbewerber.
Organization — die verknüpfte Company mit Schnell-Navigation zum Profil.
Signing Contacts — jeder am Deal beteiligte Kontakt mit Rolle und Primary-Flag. Klick öffnet das Profil.
Files — am Deal hochgeladene Anhänge (Angebote, Verträge).
Info — Source, Created, Updated, Source-Tracking. Klick öffnet das vollständige Aktivitäts-Log.

Produkte und Line-Items

Die Deal & Products-Karte ist auch der Ort, an dem Sie aufschlüsseln, was verkauft wird. Pro Produkt ein Line-Item hinzufügen: aus Ihrem Produktkatalog wählen (siehe CRM-Konfiguration: Produkte), Menge und Stückpreis setzen und einen optionalen Rabatt als Prozentsatz oder festen Betrag anwenden. Für Abonnements ein Line-Item als wiederkehrend markieren und das Intervall setzen. Jede Zeile zeigt ihren berechneten Betrag in der Währung des Deals. Line-Items erscheinen, wenn sie für Ihren Arbeitsbereich aktiviert sind — fragen Sie eine Admin, falls die Option fehlt.

Die Quick-View

Die Quick-View-Schublade ist für Triage direkt aus dem Board — die wichtigsten Felder lesen und inline editieren, ohne die Pipeline-Sicht zu verlieren. Wenn Sie wirklich den Aktivitäten-Feed und die volle Sidebar brauchen, das Deal-Sheet öffnen.

Quick-View-Schublade rechts neben dem Pipeline-Board mit den Kopf-Feldern des Deals und einem Open-details-Button — Open details (oder das Hover-Icon auf der Karte) klicken, um auf das vollständige Deal-Sheet zu landen.

Tipps

On-Hold — ein als On-Hold markierter Deal zeigt das rote Pause-Symbol auf seiner Board-Karte und im Deal-Sheet-Header. Verwenden, wenn die Dynamik stockt, der Deal aber nicht tot ist.
Last activity veraltet — wird der Indikator rot, hat den Deal länger niemand angefasst; ggf. eine Follow-up-Task einplanen.
URL ist shareable — Deal-Sheet-URL kopieren, um eine Kollegin direkt in einen Deal zu schicken.