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Pipeline (Kanban-Board) ansehen

Das base-bont-Pipeline-Board lesen — Stages als Spalten, Deals als ziehbare Karten, Wert und Rep-Score pro Karte, plus Filter und Board/List-Toggle.

Die Pipeline-Ansicht ist das Kanban-Board von base bont: jede konfigurierte Deal-Stage (siehe CRM-Konfiguration: Pipelines) ist eine Spalte, jeder offene Deal eine ziehbare Karte darin. Stage-weite Summen stehen in den Spaltenköpfen — Pipeline-Zustand auf einen Blick.

Pipeline öffnen

In der linken Navigation auf Pipeline unter Overview klicken.

Pipeline-Board mit Stages als Spalten, jede mit ziehbaren Deal-Karten (Name, Betrag, Rep-Score, Close Date)
Der Spaltenkopf zeigt Stage-Name, Deal-Anzahl und Summe der Deal-Werte.

Board-Layout

  • Stage-Spalten — aus der Stage-Liste der aktiven Pipeline. Reihenfolge folgt der Konfiguration.
  • Stage-Kopf — Stage-Name, Deal-Anzahl, Summe der Werte (kompakt formatiert, z. B. €1.2M).
  • Deal-Karte — Name (immer sichtbar, fett), Betrag-Badge, Rep-Score-Badge, Close-Date-Badge, On-Hold-Indikator (rotes Pause-Symbol falls markiert), Drag-Handle.
  • Leere Stages — Hide empty stages blendet leere Spalten aus. Nützlich bei sehr langen Pipelines.

Pipeline wechseln

Workspaces können mehrere Pipelines haben (New Business, Existing Accounts, Partner Deals). Über den Pipeline-Selector in der Kopfzeile wechseln. Jede Pipeline hat eigene Stages und Summen.

Filter und Ansichts-Optionen

  • Team — Filter nach Deal-Owner / Team. Nützlich für Manager.
  • Wertbereich — Minimum und Maximum des Deal-Werts.
  • Close-Date-Bereich — nur Deals innerhalb eines Fensters anzeigen.
  • Display-Properties — wählen, welche Felder auf jeder Karte erscheinen (Betrag, Rep-Score, Close Date, Custom).

Board vs. List

Pipeline als Liste — sortierbare Tabelle mit Spalten für Deal-Name, Pipeline, Stage, Betrag, Close Date, Probability, Rep-Score
List-Modus eignet sich für Batch-Operationen und direkten Vergleich; Board-Modus für Stage-Flow-Denken.

Die Kopfzeile bietet einen Board/List-Toggle. List zeigt jeden Deal in einer flachen, sortierbaren Tabelle mit Name, Pipeline, Stage, Betrag, Close Date, Probability, Rep-Score, Start Date, Created/Updated. Spaltenkopf klicken zum Sortieren. Filter wirken in beiden Sichten.

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