Manuelle Cold-Calling-Tasks bearbeiten

Manuelle Calls in Listen- oder Kanban-Ansicht bearbeiten, Outcomes und Notes protokollieren, Follow-ups planen, History prüfen und Tasks abbrechen.

Manuelle Cold-Calling-Tasks machen aus Campaign-Handovers eine Call-Queue für Ihr Team. Jede Karte hält Lead, Campaign-Kontext, Telefonnummer, letzte Aktivität und vollständige Call-History zusammen.

Manuelles Cold Calling aktivieren

Ein Admin oder Owner aktiviert es unter Einstellungen → App-Einstellungen → Company Info → Manuelle Kaltanrufe aktivieren. Es ist standardmäßig deaktiviert. Danach erscheint Manuelle Kaltanrufe als eigener Eintrag in der pitch-bont-Navigation.

Ansicht wählen und Tasks finden

Der Arbeitsbereich hat zwei Tabs: Anrufliste — die Queue der Anrufaufgaben — und Anrufprotokoll, das alle protokollierten Anrufe enthält (siehe unten).

In der Anrufliste wechseln Sie zwischen Liste und Kanban. Die Kanban-Ansicht lädt beim Scrollen weitere Karten. Suchen Sie nach Kontaktname, Unternehmensname oder Telefonnummer und filtern Sie nach Task-Status, Lead-Status, Lead-Substatus, Call-Substatus und Zuständigkeit — der Zuständigkeitsfilter bietet Mir zugewiesen, Nicht zugewiesen und jede einzelne zugewiesene Person. Eine Karte öffnet Lead- und Company-Details sowie die Campaign, die den Task erzeugt hat.

Task übernehmen

Cold-Calling-Tasks werden nicht mehr automatisch zugewiesen — ein neuer Task startet als Nicht zugewiesen, bis ihn jemand übernimmt. Wählen Sie Mir zuweisen auf der Karte, um ihn zu übernehmen, oder Zuweisung aufheben, um ihn zurück in den Pool zu geben. Die Karte zeigt danach Zugewiesen an … mit dem Namen der Person.

Der Gesprächspunkt

Jeder Task kann einen Gesprächspunkt tragen — den für diesen Lead vorbereiteten Ansprache-Ansatz. Er erscheint auf der Karte in der Anrufliste und im Anrufprotokoll, damit alle, die den Anruf übernehmen, denselben Ansatz sehen. Tasks ohne Gesprächspunkt zeigen Noch kein Gesprächsthema; Tasks, die vor dieser Funktion erstellt wurden, tragen gar keinen Gesprächspunkt.

Call durchführen und protokollieren

Dial wählen. Der Button bleibt sichtbar und ist nur deaktiviert, wenn die benötigte Telefonnummer fehlt.
Call protokollieren wählen.
Outcome auswählen und eine Call-Note ergänzen.
Bei Follow-up das erforderliche Follow-up-Datum wählen.
Call speichern.

Häufige Outcomes sind Connected, Meeting booked, Material request, Follow-up, Voicemail, No answer, No budget, Not a fit, Competitor und Person left company. Das Ergebnis aktualisiert Task- und Lead-Status. Wenn CRM-Sync-Back verfügbar ist, legt bont die vollständige manuelle Call-History als CRM-Note ab.

Call korrigieren oder prüfen

Unter Anrufverlauf anzeigen sehen Sie alle protokollierten Outcomes und Notes eines einzelnen Tasks. Anruf bearbeiten fügt einen korrigierten Log-Eintrag hinzu, statt den ursprünglichen zu löschen; die Audit-History bleibt erhalten. Notes lassen sich in der Task-Tabelle durchsuchen und sortieren.

Das Anrufprotokoll

Das Anrufprotokoll ist die arbeitsbereichsweite Aufzeichnung der Anrufe — eine Zeile pro Versuch statt pro Task. Es zeigt Versuch, Ergebnis, Anrufnotiz, Wiedervorlagedatum und die Vertriebsperson, die den Anruf getätigt hat, und lässt sich nach Kontakt durchsuchen. Nutzen Sie es, um zu prüfen, was in der Queue passiert ist; für den nächsten anstehenden Task nutzen Sie die Anrufliste.

Tasks abbrechen

Brechen Sie einen Task auf seiner Karte ab oder filtern Sie die Queue und wählen Alle abbrechen, um alle passenden Tasks abzubrechen. Der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Offene Tasks werden automatisch abgebrochen, wenn ihre Campaign beendet oder archiviert wird oder der Campaign-Lead geschlossen wird.

Reporting

Der Cold-Calls-Report zeigt Dials, Contact Rate, gebuchte Outcomes, Attempts to Outcome, Follow-up-Cards und manuelle Flags. Siehe pitch-bont-Reporting.