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Manuelle Cold-Calling-Tasks bearbeiten

Manuelle Calls in Listen- oder Kanban-Ansicht bearbeiten, Outcomes und Notes protokollieren, Follow-ups planen, History prüfen und Tasks abbrechen.

Manuelle Cold-Calling-Tasks machen aus Campaign-Handovers eine Call-Queue für Ihr Team. Jede Karte hält Lead, Campaign-Kontext, Telefonnummer, letzte Aktivität und vollständige Call-History zusammen.

Manuelles Cold Calling aktivieren

Ein Admin oder Owner aktiviert es unter Einstellungen → App-Einstellungen → Company Info → Manuelle Kaltanrufe aktivieren. Es ist standardmäßig deaktiviert. Danach erscheint Manuelle Kaltanrufe als eigener Eintrag in der pitch-bont-Navigation.

Ansicht wählen und Tasks finden

Wechseln Sie zwischen Liste und Kanban. Die Kanban-Ansicht lädt beim Scrollen weitere Karten. Suchen Sie nach Lead-Namen oder filtern Sie nach Task-Status, Lead-Status, Lead-Substatus und Call-Substatus. Eine Karte öffnet Lead- und Company-Details sowie die Campaign, die den Task erzeugt hat.

Call durchführen und protokollieren

  1. Dial wählen. Der Button bleibt sichtbar und ist nur deaktiviert, wenn die benötigte Telefonnummer fehlt.
  2. Call protokollieren wählen.
  3. Outcome auswählen und eine Call-Note ergänzen.
  4. Bei Follow-up das erforderliche Follow-up-Datum wählen.
  5. Call speichern.

Häufige Outcomes sind Connected, Meeting booked, Material request, Follow-up, Voicemail, No answer, No budget, Not a fit, Competitor und Person left company. Das Ergebnis aktualisiert Task- und Lead-Status. Wenn CRM-Sync-Back verfügbar ist, legt bont die vollständige manuelle Call-History als CRM-Note ab.

Call korrigieren oder prüfen

Unter Call-History anzeigen sehen Sie alle protokollierten Outcomes und Notes. Call bearbeiten fügt einen korrigierten Log-Eintrag hinzu, statt den ursprünglichen zu löschen; die Audit-History bleibt erhalten. Notes lassen sich in der Task-Tabelle durchsuchen und sortieren.

Tasks abbrechen

Brechen Sie einen Task auf seiner Karte ab oder filtern Sie die Queue und wählen Alle abbrechen, um alle passenden Tasks abzubrechen. Der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Offene Tasks werden automatisch abgebrochen, wenn ihre Campaign beendet oder archiviert wird oder der Campaign-Lead geschlossen wird.

Reporting

Der Cold-Calls-Report zeigt Dials, Contact Rate, gebuchte Outcomes, Attempts to Outcome, Follow-up-Cards und manuelle Flags. Siehe pitch-bont-Reporting.

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