Dateien und Dokumente hochladen
Verträge, Decks und andere Dokumente an Kontakte, Companies, Deals und Activities anhängen — und herunterladen oder neu verknüpfen, wann immer Sie sie brauchen.
base bont hält Ihre Dokumente direkt bei den Datensätzen, zu denen sie gehören. Laden Sie einen Vertrag an einen Deal, ein One-Pager an eine Company oder ein unterschriebenes Formular an einen Kontakt — es bleibt angehängt und leicht auffindbar. Dateien werden sicher gespeichert. Der Workspace-Zugriff folgt dem verknüpften Record; für externe Personen erstellen Sie einen separat kontrollierten sicheren Link.
Wo Dateien liegen
Jede Detail-Seite von Kontakt, Company und Deal hat eine Files-Karte. Sie können Dateien auch beim Anlegen oder Bearbeiten an eine Activity anhängen. Dieselbe Datei lässt sich mit mehreren Datensätzen verknüpfen — etwa ein Vertrag, der sowohl am Deal als auch an der zugehörigen Company hängt.
Datei hochladen
- Den Datensatz (oder den Activity-Dialog) öffnen, an den angehängt werden soll.
- In der Files-Karte auf Add file klicken und eine Datei vom Rechner wählen.
- Auf einer Detail-Seite startet der Upload sofort. Im Activity-Dialog werden Dateien beim Speichern der Activity angehängt — vorher wird nichts abgelegt.
Herunterladen und teilen
Über das Datei-Menü laden Sie die Datei herunter oder wählen Datei teilen. Ein sicherer Share-Link kann:
- nach 1, 7 oder 30 Tagen, zu einem eigenen Zeitpunkt oder nie ablaufen;
- ein optionales Passwort verlangen;
- die Anzahl der Dokument-Öffnungen begrenzen; und
- direkt an eine optionale Empfänger-E-Mail gesendet werden.
Kopieren Sie eine neu erstellte URL sofort; sie kann später nicht erneut abgerufen werden. Der Share-Dialog listet aktive und abgelaufene Links mit letztem Zugriff. Links lassen sich widerrufen oder aktualisieren; eine Aktualisierung macht die vorherige URL sofort ungültig.
Datei löschen
Löschen entfernt die Datei überall, einschließlich aller verknüpften Records. Bei mehreren Links zeigt bont deren Anzahl vor der Bestätigung. Widerrufen Sie externe Shares vor dem Löschen, wenn Empfänger noch Zeit zum Download benötigen.