Dateien und Dokumente hochladen
Verträge, Decks und andere Dokumente an Kontakte, Companies, Deals und Activities anhängen — und herunterladen oder neu verknüpfen, wann immer Sie sie brauchen.
base bont hält Ihre Dokumente direkt bei den Datensätzen, zu denen sie gehören. Laden Sie einen Vertrag an einen Deal, ein One-Pager an eine Company oder ein unterschriebenes Formular an einen Kontakt — es bleibt angehängt und leicht auffindbar. Dateien werden sicher gespeichert und sind nur für Personen mit Zugriff auf den Datensatz erreichbar.
Wo Dateien liegen
Jede Detail-Seite von Kontakt, Company und Deal hat eine Files-Karte. Sie können Dateien auch beim Anlegen oder Bearbeiten an eine Activity anhängen. Dieselbe Datei lässt sich mit mehreren Datensätzen verknüpfen — etwa ein Vertrag, der sowohl am Deal als auch an der zugehörigen Company hängt.
Datei hochladen
- Den Datensatz (oder den Activity-Dialog) öffnen, an den angehängt werden soll.
- In der Files-Karte auf Add file klicken und eine Datei vom Rechner wählen.
- Auf einer Detail-Seite startet der Upload sofort. Im Activity-Dialog werden Dateien beim Speichern der Activity angehängt — vorher wird nichts abgelegt.
Herunterladen und entfernen
Datei anklicken zum Herunterladen — bont erzeugt jedes Mal einen frischen, zeitlich begrenzten Link, sodass Links nicht geteilt oder geleakt werden können. Über das Menü der Datei lässt sie sich vom Datensatz entfernen; ist eine Datei mit mehreren Datensätzen verknüpft, wird sie nur vom aktuellen gelöst.