CRM-Felder auf bont-Felder abbilden

Sagen Sie bont, welches CRM-Feld was speichert — Industry, Company Size, Region, Source, Revenue Group — damit Scoring, Forecasting und Segmentierung die richtigen Werte ziehen.

Unterschiedliche CRMs (und Orgs innerhalb desselben CRMs) benennen Felder unterschiedlich. Scoring, Forecasting und Segmentierung in bont erwarten eine einheitliche Struktur. Die Field-Mapping-Seite legt fest: „dieses CRM-Feld bedeutet bei mir Industry, dieses Company Size" usw. Mapping ist pro App und am wichtigsten in funky bont und pure bont — beide nutzen die Metadaten für nachgelagerte Modelle.

Schritt 1 · Field-Mapping-Seite öffnen

In funky bont (oder pure bont) öffnen Sie Einstellungen → Integrationen → CRM. Mit verbundenem CRM unter der Provider-Karte zum Block Field Mappings scrollen.

Schritt 2 · Felder auf Company Level abbilden

Der Company-Level-Block listet die bont-eigenen Felder, die nachgelagerte Features erwarten:

Industry — das CRM-Feld wählen, das die Branche speichert (HubSpots industry, ein Salesforce-Custom-Feld usw.).
Company Size — Mitarbeiterzahl. Numerische oder Text-Bucket-Felder funktionieren; bont normalisiert Text-Werte automatisch in seine Größenklassen.
Region — geografisches Segment (Kontinent, Ländergruppe usw.). Wird in Pipeline-Kohorten verwendet.
Source — ursprüngliche Akquise-Quelle (Empfehlung, Inbound, Partner usw.).

Jedes Dropdown zeigt die verfügbaren CRM-Felder, gefiltert nach passendem Typ. Speichern erfolgt automatisch; einen separaten Speichern-Button gibt es nicht.

Schritt 3 · Felder auf Deal Level abbilden

Unter Company Level bildet der Deal-Level-Block aktuell ein Feld ab:

Revenue Group — die Klasse, die bont beim Gruppieren von Deals nach Größenband in Insights und Forecasting nutzt. Das CRM-Feld wählen, das am direktesten den Deal-Wert trägt (z. B. annual_recurring_revenue, amount, ein Custom-Band).

Was passiert beim Remappen?

Ein neues Mapping verschiebt keine CRM-Daten; es ändert nur, welche CRM-Spalte bont liest. Reports und Insights ziehen das neue Mapping beim nächsten Refresh (in der Regel innerhalb von Minuten). Historische Ereignisse behalten den Wert von damals — Kohortenansichten vor einem Remap können also anders aussehen als danach.

Was ist mit pure bont und pitch bont?

pure bont hat die gleiche Field-Mappings-Seite unter pure bont → Einstellungen → Integrationen → CRM. Auch dort mappen, falls Sie pure-bont-Scoring und Data-Health-Features brauchen. pitch bont selbst zeigt kein Field Mapping — es übernimmt vom verbundenen CRM und dem vorgeschalteten pure-bont-Mapping.

Fehlerbehebung

Mein CRM-Feld erscheint nicht im Dropdown

Drei Möglichkeiten: anderer Datentyp als das Mapping erwartet (numerisch statt Text oder umgekehrt), das Feld ist noch nicht synchronisiert (nach Initialverbindung kurz warten) oder das Feld ist auf CRM-Seite zugriffsbeschränkt (bonts OAuth-Scope sieht es nicht).

Scoring oder Forecasting-Zahlen wirken nach dem Remappen falsch

Reports werden träge neu aufgebaut. Dashboard neu laden; bleiben die Zahlen nach einigen Minuten schief, hat das CRM-Feld möglicherweise viele leere Werte.

Ich möchte ein Mapping zurücknehmen

Im Dropdown die leere Option wählen. bont behandelt unmappte Felder als „Skip" — Features, die den Wert brauchen, greifen auf Defaults zurück.