CRM-Konfiguration: Allgemein
Arbeitsbereich-weite CRM-Standards — Deal-Line-Items aktivieren, Standardwährung und Zeitzone für Forecasts und Reporting setzen.
Der Tab General unter CRM-Konfiguration hält die Stellschrauben, die das Verhalten überall sonst prägen. Nur für Admins.
Öffnen
In base bont: Einstellungen → App-Einstellungen → CRM-Konfiguration → General.
Einstellungen
- Deal Line Items — Toggle, der pro-Produkt-Line-Items an Deals aktiviert. Standardmäßig aus; einschalten, wenn Sie Produkte an Deals hängen wollen (siehe CRM-Konfiguration: Produkte).
- Standardwährung — wird genutzt, wenn ein Deal keine eigene Währung setzt. Wirkt auf Pipeline-Summen, Forecasting, Rechnungen, Billing-Reports.
- Zeitzone — Workspace-Baseline für Aktivitäts-Zeitstempel, „Fällig-heute"-Filter und Report-Rollups. Einzelne Nutzerinnen sehen Zeiten in ihrer lokalen Zone in der UI; die Einstellung dient Speicherung und Analytik.
Werte ändern
Aus den Dropdowns wählen und Speichern. Änderungen wirken sofort für neue Datensätze; bestehende behalten ihre ursprünglichen Werte bis zur Bearbeitung.