App Settings

Arbeitsbereich-weite CRM-Standards — Deal-Line-Items aktivieren, Standardwährung und Zeitzone für Forecasts und Reporting setzen.

Vertriebs-Pipelines und ihre Stages definieren und bearbeiten — die Spalten, die auf dem Pipeline-Kanban-Board erscheinen.

Custom Fields auf Kontakten, Companies, Deals und Aktivitäten anlegen oder bearbeiten — sie erscheinen in jeder Detail-Sidebar und in Segment-/Forecast-Logik.

Die Aktivitäts-Subtypen anpassen, die in base bont erscheinen — Call, Email, Meeting, Mail, SMS, LinkedIn, WhatsApp, Task — plus eigene.

Den Produktkatalog pflegen, aus dem Sie Line Items auf Deals anhängen — Name, Preis, Währung, optional SKU.

Die Picklist der Loss-Reasons pflegen — und entscheiden, ob Reps eine Auswahl treffen müssen, bevor sie einen Deal als Lost schließen.

Festlegen, woher ein Kontakt, eine Company oder ein Deal stammt — Inbound-Form, Partner-Referral, Sales-Prospecting — damit Attribution und Akquise-Reports funktionieren.

Kontakte, Companies und Deals aus einem verbundenen CRM in Bulk importieren, Fortschritt überwachen und vergangene Import-Jobs einsehen.

Regeln bauen, die Ihr CRM beobachten und eigenständig handeln — ein Feld aktualisieren, einen Datensatz anlegen oder archivieren, eine Benachrichtigung oder E-Mail senden — wenn sich ein Datensatz ändert oder ein Datum erreicht wird und Ihre Bedingungen erfüllt sind.

Wiederverwendbare E-Mail- und Activity-Templates speichern, damit Sie dieselben Nachrichten und Notizen nicht ständig neu schreiben — und sie beim Verfassen einer E-Mail oder beim Loggen einer Activity mit einem Klick einsetzen.