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Aktionspläne

Playbooks definieren, die pure bont automatisch ausführt — Sequenzen aus Tasks, Reminders und Notifications, ausgelöst durch Deal- oder Account-Events.

Action Plans sind die Automatisierungs-Primitive in pure bont — vor allem für Post-Sale und Mid-Cycle. Ein Plan ist eine Sequenz von Schritten — Task anlegen, Notification senden, Follow-up planen — die feuert, wenn ein Trigger trifft (z. B. „Deal nach Negotiation verschoben", „Account 14 Tage ohne Kontakt").

Öffnen

In pure bont Einstellungen → App-Einstellungen → Aktionspläne.

Was auf der Seite steht

  • Plan-Liste — jeder Plan mit Name, Trigger, Schritt-Anzahl und Status.
  • + New Plan — öffnet den Editor.
  • Bearbeiten / Duplizieren / Löschen — pro Zeile.

Plan definieren

  1. Trigger — CRM-Event wählen (Stage-Wechsel, Owner-Wechsel, N Tage keine Aktivität, Score-Schwelle).
  2. Audience — wer den Plan ausführt (Deal-Owner, Account-Team, bestimmte Person).
  3. Schritte — geordnete Liste von Aktionen: Task anlegen, Slack-Notification senden, Follow-up planen, Feld aktualisieren, E-Mail-Template senden.
  4. Zeitplan — sofort, nach N Tagen, an einem bestimmten Wochentag.

Speichern. Der Plan feuert ab sofort bei passenden Events.

Wo Pläne erscheinen

  • Action-Plans-Dashboard — das Haupt-Dashboard hat jetzt einen Tab „Aktionspläne", der die High-Priority-Action-Plans über dein gesamtes Book zeigt.
  • Am Deal oder Account — Deal-Detail-Ansichten und Existing-Account-Detail-Ansichten (Customer Base) zeigen den Action Plan des jeweiligen Datensatzes jetzt direkt an — so kannst du den Plan sehen und bearbeiten, ohne den Deal oder Account zu verlassen.

Sprache

Action Plans werden automatisch übersetzt. Die generierte Sprache folgt der relevanten Locale, auch wenn CRM und User eine andere Locale verwenden; das gilt auch für bestehende, nachträglich aktualisierte Pläne.

Tipps

  • Klein anfangen — Ein-Schritt-Plan (Task anlegen) auf einen einzelnen Trigger reicht, um zu sehen, ob Audience und Event passen.
  • Historie beobachten — jeder Plan hat ein Run-Log aus der Detail-Ansicht. Praktisch zum Debuggen, warum ein Plan nicht gefeuert hat.

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