Action Plans
Playbooks definieren, die pure bont automatisch ausführt — Sequenzen aus Tasks, Reminders und Notifications, ausgelöst durch Deal- oder Account-Events.
Action Plans sind die Automatisierungs-Primitive in pure bont — vor allem für Post-Sale und Mid-Cycle. Ein Plan ist eine Sequenz von Schritten — Task anlegen, Notification senden, Follow-up planen — die feuert, wenn ein Trigger trifft (z. B. „Deal nach Negotiation verschoben", „Account 14 Tage ohne Kontakt").
Öffnen
In pure bont Einstellungen → App-Einstellungen → Action Plans.
Was auf der Seite steht
- Plan-Liste — jeder Plan mit Name, Trigger, Schritt-Anzahl und Status.
- + New Plan — öffnet den Editor.
- Bearbeiten / Duplizieren / Löschen — pro Zeile.
Plan definieren
- Trigger — CRM-Event wählen (Stage-Wechsel, Owner-Wechsel, N Tage keine Aktivität, Score-Schwelle).
- Audience — wer den Plan ausführt (Deal-Owner, Account-Team, bestimmte Person).
- Schritte — geordnete Liste von Aktionen: Task anlegen, Slack-Notification senden, Follow-up planen, Feld aktualisieren, E-Mail-Template senden.
- Zeitplan — sofort, nach N Tagen, an einem bestimmten Wochentag.
Speichern. Der Plan feuert ab sofort bei passenden Events.
Tipps
- Klein anfangen — Ein-Schritt-Plan (Task anlegen) auf einen einzelnen Trigger reicht, um zu sehen, ob Audience und Event passen.
- Historie beobachten — jeder Plan hat ein Run-Log aus der Detail-Ansicht. Praktisch zum Debuggen, warum ein Plan nicht gefeuert hat.