Benutzerdefinierten Bericht erstellen

Mit dem Berichtsdesigner in base bont eigene Berichte aus CRM-Daten erstellen — Objekt, Visualisierung, Kennzahlen und Filter selbst wählen.

Der Berichte-Bereich in base bont enthält zwei Arten von Berichten: vorgefertigte Standardberichte und den Berichtsdesigner, in dem Sie einen Bericht selbst aus Ihren CRM-Daten zusammenstellen.

Öffnen

Klicken Sie in base bont links auf Berichte. Die Seite öffnet im Berichtsdesigner; über die Tabs oben wechseln Sie zu den Standardberichten.

Mit einem Standardbericht starten

Standardberichte ist eine durchsuchbare Liste vorgefertigter Berichte zu Pipeline, Aktivitäten und Kontakten:

Pipeline nach Phase, Offene Deals nach Eigentümer, Offene Top-Deals nach Wert und Abschlussquote nach Quelle.
Gewonnener Wert im Zeitverlauf und Erstellt vs. gewonnen in diesem Quartal.
Aktivitäten nach Vertriebsmitarbeiter (diese Woche) und Aktivitätsvolumen im Zeitverlauf nach Typ.
Neue Kontakte im Zeitverlauf und Organisationen ohne offenen Deal.

Öffnen Sie einen Bericht zum Ansehen, oder wählen Sie Benutzerdefinierten Bericht erstellen, um mit demselben Ausgangspunkt direkt in den Designer zu springen.

Eigenen Bericht bauen

Wählen Sie das Basisobjekt — Deals, Unternehmen, Kontakte oder Aktivitäten.
Wählen Sie unter Ausgabe-Konfiguration, wie er dargestellt wird: Tabelle, Balken, Linie oder KPI.
Füllen Sie die Ansicht: Gruppieren nach und Kennzahlen für Diagramme und KPIs, Spalten für Tabellen und Sortieren nach für die Reihenfolge.
Ergänzen Sie Filter über Bedingung hinzufügen; nutzen Sie Gruppe hinzufügen für gruppierte Logik und Kennzahl filtern, um eine einzelne Kennzahl einzugrenzen.

Über Kennzahl hinzufügen, Spalte hinzufügen und Gruppe hinzufügen nehmen Sie mehrere Kennzahlen, Spalten oder Aufschlüsselungen in denselben Bericht auf.

Die Vorschau lesen

Die Vorschau aktualisiert sich, während Sie den Bericht konfigurieren. Keine Datensätze entsprechen diesem Bericht bedeutet, dass Ihre Filter alles ausschließen — lockern Sie eine Bedingung oder entfernen Sie eine Gruppe. Die Tabellen-Ausgabe zeigt nur die ersten 100 Datensätze; grenzen Sie den Bericht daher über Filter ein, statt zu scrollen.

Wer es nutzen kann

Berichte sind standardmäßig für Workspace-Owner und Admins verfügbar. Benutzerdefinierte Rollen steuern den Zugriff über die Fähigkeit Benutzerdefinierte Berichte — siehe Rollen und Zugriff.