Unternehmens-Profil öffnen
Ein Unternehmen (Company) in base bont finden und das Profil öffnen: verknüpfte Kontakte, Deals, Aktivitäten und Parent/Child-Hierarchie auf einen Blick.
bont nennt Organisationen in der UI Companies, das Konzept ist dasselbe — eine Entität, die Kunde, Partner oder Prospect repräsentiert. Companies in der linken Navigation unter Customer Data öffnen, um eines zu finden.
Unternehmen finden
- Suche — die Suche trifft Firmennamen und Primär-Domain.
- Show archived — zeigt soft-gelöschte Einträge.
- Spaltensortierung — Klick auf Spaltenüberschrift.
Eine Zeile klicken öffnet rechts eine Quick-View-Schublade. Für das vollständige
Profil dem Link Open details in der Schublade folgen oder direkt
/base/{slug}/organizations/{id} öffnen.
Was auf der Detailseite steht
Die Detailseite spiegelt das Kontaktprofil: Kopfzeile oben, Aktivitäten-Timeline links, Sidebar mit verwandten Daten rechts.
Die Quick-View
Die Schublade ist für Triage — der kompakte Feldsatz, den die CRM-Konfiguration als quick view markiert hat, mit Inline-Edit auf den editierbaren Feldern.
Kopfzeile
- Name — inline-editierbar wie bei Kontakten.
- Open website — Schnell-Link zur Primär-Domain.
- Archive — Soft-Delete mit Bestätigung.
- Parent-Breadcrumb — ist die Company ein Child eines anderen Unternehmens, erscheint die Kette über dem Namen. Klick auf einen Vorfahren navigiert nach oben.
Sidebar
- Details — CRM-Felder (Domain, Größe, Industry, Region, Source).
- Primary Contact — oben fixiert, damit immer eine Person erreichbar ist.
- Child Companies — Tochterunternehmen / abhängige Datensätze.
- CRM Users — interne Teammitglieder, die den Account besitzen oder bearbeitet haben.
- Info — Source, Created, Updated und Aktivitäts-Log.