Rollen und Zugriff

Eigene Rollen mit individuellen Berechtigungen erstellen — steuern Sie, welche Seiten, Daten und Aktionen jedes Mitglied Ihres Arbeitsbereichs nutzen kann.

Jeder Arbeitsbereich bringt drei Standardrollen mit — Owner, Admin und Member. Wenn diese nicht zu Ihrem Team passen, können Sie unter Einstellungen → Rollen und Zugriff benutzerdefinierte Rollen erstellen: benannte Berechtigungssätze, die Sie pro Arbeitsbereich anlegen und Mitgliedern genau wie die Standardrollen zuweisen.

Öffnen

Öffnen Sie das Einstellungen-Zahnrad und wählen Sie Rollen und Zugriff. Der Eintrag erscheint nur, wenn Ihre Rolle Rollen erstellen und bearbeiten darf — standardmäßig Owner und Admins.

Die Rollenliste

Rollen werden als Karten in zwei Bereichen angezeigt:

Standardrollen — Owner, Admin und Member, mit Schloss-Symbol markiert. Sie können eine öffnen, um alles zu sehen, was sie gewährt, aber sie lassen sich nicht bearbeiten oder löschen.
Benutzerdefinierte Rollen — von Ihrer Organisation erstellte Rollen, sortiert nach Umfang des Zugriffs.

Jede Karte zeigt einen Zugriffsmesser mit der Anzahl der Berechtigungen der Rolle („n von 414 Berechtigungen"); per Hover sehen Sie die Aufschlüsselung pro Gruppe. Angezeigt werden nur Berechtigungen für Apps, die Ihr Arbeitsbereich tatsächlich nutzt.

Eine benutzerdefinierte Rolle erstellen

Klicken Sie auf Rolle erstellen.
Geben Sie der Rolle einen Namen und wählen Sie eine Basierend-auf-Rolle als Ausgangspunkt — die neue Rolle startet als Kopie deren Zugriffs. Ein Hinweis „Basierend auf …" bleibt an der Rolle und zählt, wie weit sie von der Basis abweicht.
Passen Sie die Berechtigungen an (siehe unten), prüfen und speichern Sie.

Berechtigungen bearbeiten

Berechtigungen sind nach Produktbereich gruppiert. Jede Zeile ist eine Fähigkeit — zum Beispiel „Blacklist" oder „Lead-Recherche-Voreinstellungen" — und bietet bis zu vier Stufen:

Kein Zugriff — die Fähigkeit ist komplett ausgeblendet.
Ansehen — nur lesen.
Arbeiten — im Alltag nutzen, ohne die Konfiguration zu ändern.
Verwalten — volle Kontrolle inklusive Konfiguration.

Nützliche Werkzeuge beim Bearbeiten:

Berechtigungen suchen — filtert die Zeilen; Gruppen ohne Treffer werden abgedunkelt.
App-Auswahl — beschränkt den Editor auf Berechtigungen bestimmter Apps.
Massenzuweisung — einen ganzen Bereich mit einem Klick auf eine Stufe setzen; Zeilen ohne diese Stufe fallen auf die darunterliegende zurück.
Voreinstellungen — Startpunkte per Klick (zum Beispiel Cold Calling in pitch bont), die den Editor auf genau das zurücksetzen, was diese Aufgabe braucht. Eine Voreinstellung ändert nur den Editor — gespeichert wird erst nach der Prüfung.
Feinabstimmung — eine Zeile aufklappen, um einzelne Aktionen umzuschalten. Eine Auswahl, die keiner Stufe exakt entspricht, wird als Benutzerdefiniert gespeichert.

Der Abschnitt Seiten steuert, welche Seiten die Rolle in der Seitenleiste sieht und per URL öffnen kann. Eine ausgeblendete Seite entfernt nur die Seite selbst — was die Rolle andernorts lesen und ändern darf, wird über die Fähigkeiten-Zeilen gesteuert.

Speichern

Änderungen werden nicht direkt gespeichert. Sobald Ihre Auswahl von der gespeicherten Rolle abweicht, zeigt eine Leiste die ungespeicherten Änderungen mit Verwerfen und Änderungen prüfen. Die Prüfung öffnet den Dialog Rollenänderungen bestätigen, der alles unter Zugriff hinzugefügt und Zugriff entfernt auflistet — plus die Zahl der Mitglieder, die den neuen Zugriff sofort erhalten. Rolle speichern wendet ihn sofort für alle Inhaber der Rolle an.

Zuweisen und löschen

Benutzerdefinierte Rollen werden unter Einstellungen → Mitglieder zugewiesen, genau wie die Standardrollen — siehe Mitglied entfernen oder Rolle ändern.
Eine benutzerdefinierte Rolle löschen Sie über das Mülleimer-Symbol auf ihrer Karte oder auf der Rollenseite. Eine Rolle, die noch Mitglieder innehaben, kann nicht gelöscht werden: Der Dialog listet sie auf und verlinkt zur Mitgliederseite, damit Sie diese zuerst umziehen.