CRM-Konfiguration
Die CRM-Konfigurations-Seite in pure bont — Field Mappings und CRM-seitige Einstellungen für Scoring und Forecasting, getrennt von der CRM-Konfiguration in base bont.
Die CRM-Konfiguration in pure bont ist der Ort, an dem CRM-seitige Einstellungen für Scoring, Forecasting und Reporting konfiguriert werden. Sie ist verschieden von der CRM-Konfiguration in base bont: base bont besitzt das Datenmodell (Pipelines, Felder, Produkte); pure bont konfiguriert, wie diese Daten für Analytik interpretiert werden.
Öffnen
Einstellungen → App-Einstellungen → CRM-Konfiguration.
Was hier liegt
- Field Mappings — bonts normalisierte Felder (Industry, Company Size, Region, Source, Revenue Group) auf die CRM-Felder mit den Werten zeigen lassen. Selbes Konzept wie CRM-Felder auf bont-Felder abbilden, eine Ebene tiefer.
- Existing-Accounts-Regeln — welche CRM-Accounts pure bont als „Bestandskunde" gegenüber „New-Business-Prospect" behandelt. Treibt den New/Existing-Split im Reporting.
- CRM-Verbindungsverwaltung — Status der verbundenen CRM, Sync-Fenster konfigurieren, Salesforce-Sandbox vs. Produktion.
Wann anpassen
Die meisten Workspaces fassen die Seite einmal beim Onboarding an und vergessen sie. Wieder öffnen, wenn:
- Ein CRM-Custom-Field umbenannt wurde und Scoring oder Forecast danach falsch wirken.
- Der New-/Existing-Business-Split Datensätze falsch einsortiert.
- Die CRM-Verbindung gewechselt wurde oder das zugrundeliegende Salesforce-/HubSpot-Konto.