CRM-Konfiguration: Produkte
Den Produktkatalog pflegen, aus dem Sie Line Items auf Deals anhängen — Name, Preis, Währung, optional SKU.
Produkte bilden den Katalog, aus dem Sie Line Items an Deals hängen. Sie machen Pipeline-Summen präziser, füttern Forecasting und lassen funky bont Go-to-Market-Sichten den Umsatz nach Produkt splitten.
Öffnen
Einstellungen → App-Einstellungen → CRM-Konfiguration → Products. Vorher sicherstellen, dass Deal Line Items in General aktiv ist — sonst ist die Products-Seite nur lesbar.
Produkt anlegen
Auf + Add Product klicken. Der Dialog fragt nach:
- Name — was die Rep im Line-Item-Picker sieht (z. B. „Pro Plan — jährlich").
- Preis — Standard-Preis pro Einheit. Pro-Deal-Preis gewinnt.
- Währung — Standard ist die Workspace-Währung.
- SKU — optionaler interner Identifier.
Produkte am Deal nutzen
Mit aktivem Deal Line Items bietet die Deal-&-Products-Karte im Deal-Sheet eine Aktion + Add product. Aus dem Katalog wählen, Menge setzen, Preis bei Bedarf überschreiben — bont addiert die Summe in den Deal-Betrag.
Produkt bearbeiten oder entfernen
Tabellenzeile klicken, um Preis oder Name zu ändern. Ein gelöschtes Produkt (Mülleimer-Symbol) löscht keine schon angehängten Line Items — diese behalten den historischen Preis, das Produkt erscheint aber nicht mehr im Picker.