E-Mails ins CRM erfassen
E-Mail-Parsing gibt Ihnen eine private Erfassungsadresse — leiten Sie E-Mails dorthin weiter oder setzen Sie sie auf BCC, und bont legt sie in Ihrem CRM ab.
Mit E-Mail-Parsing gelangen E-Mails in Ihr CRM, ohne dass Sie ein Postfach verbinden. bont gibt Ihnen eine private Parsing-Adresse; alles, was Sie dorthin weiterleiten oder per BCC senden, wird erfasst und dem passenden Datensatz zugeordnet.
Die Funktion wird pro Arbeitsbereich aktiviert — wenn Sie sie nicht sehen, fragen Sie Ihre Administration, ob sie für Ihr Konto eingeschaltet ist.
Erfassungsadresse aktivieren
- Öffnen Sie Einstellungen → Persönliche Integrationen und suchen Sie die Karte E-Mail-Parsing.
- Wählen Sie Parsing-E-Mail-Adresse aktivieren. Damit wird Ihre eigene private Adresse angelegt.
- Bestätigen Sie sie: Nutzen Sie Bestätigungs-E-Mail senden oder Bestätigungscode generieren und folgen Sie den Anweisungen. Bis dahin ist die Adresse Ungeprüft.
Sobald sie Verifiziert und Aktiv ist, leiten Sie eine E-Mail an die Adresse weiter oder setzen sie ins BCC — etwa wenn Sie ein Angebot aus Ihrem eigenen Postfach versenden. bont erfasst die Nachricht und ordnet sie dem passenden Kontakt, Unternehmen oder Deal zu.
Erfasstes prüfen
Erfasste E-Mails werden automatisch klassifiziert. Jene, bei denen bont unsicher ist, landen unter Zu prüfende E-Mails. Dort steht jeder Eintrag auf Überprüfung erforderlich, bis Sie ihn dem richtigen Datensatz zuordnen oder ablehnen. Danach ist der Eintrag Zugeordnet, Abgelehnt oder Gelöscht.
Adresse verwalten
- Pausieren / Weiterführen — das Erfassen stoppen, ohne die Adresse zu verlieren.
- Adresse rotieren — die Adresse durch eine neue ersetzen; die alte funktioniert nicht mehr.
- Adresse widerrufen — die Adresse endgültig deaktivieren.
Da die Adresse persönlich und pro Nutzerin gilt, betreffen Rotieren oder Widerrufen die Erfassungsadressen Ihrer Teammitglieder nicht.