Den Data-Health-Report lesen

Der Data-Health-Report in base bont markiert CRM-Hygiene-Probleme an Deals, Accounts und Contacts — Liste lesen, nach Issue Type oder Pipeline filtern und zum Datensatz in bont oder im CRM springen.

base bont bringt einen eigenen Data-Health-Report mit — dieselbe Hygiene-Engine, die auch pure bont und funky bont nutzen, direkt auf Ihr CRM gerichtet. bont analysiert Ihre Daten täglich neu und markiert Datensätze (und ein paar Workspace-Einstellungen), die Aufmerksamkeit brauchen, damit Probleme auffallen, bevor sie still die Pipeline verzerren.

Öffnen

In der linken Navigation auf Datenintegrität klicken. Da die Analyse täglich läuft, spiegelt die Liste Ihren Workspace zum letzten Lauf — nicht den sekundengenauen Live-Zustand.

Was geprüft wird

Jede Zeile ist ein markiertes Problem eines bestimmten Typs. Die Checks gruppieren sich in einige Themen:

Deal-Vollständigkeit

Deal without Companies — keine Company mit dem Deal verknüpft.
Deal without Amount — dem Deal fehlt ein Wert.
Deal without Close Date — kein erwartetes Close Date.
Deal without Primary Person — kein Primary Contact am Deal.

Deal-Momentum und Timing

Deal without Future Activities — nichts geplant, das ihn voranbringt.
Deal with Overdue Activities — hat überfällige Aktivitäten.
Overdue Deal — über dem Close Date, aber noch offen.
Deal with Inconsistent Dates — Datumsfelder, die sich widersprechen.
Aged Deal — deutlich länger offen als erwartet.
Stalling Deal — keine jüngste Bewegung.

Account-Hygiene

Stalling Account — ein Account ohne jüngste Bewegung.
Account without Future Activities — nichts am Account geplant.
Account with Overdue Activities — der Account hat überfällige Aktivitäten.

Contacts

Contact without assigned Company — eine Person ohne verknüpfte Company.

Workspace-Konfiguration

No Segments Configured, No Stage Groups Configured und No Targets Configured — Setup-Hinweise, die anzeigen, dass der Workspace noch nicht mit Segments, Stage Groups oder Targets konfiguriert ist.

Dringlichkeitsstufen

Jedes Problem trägt eine Urgency, damit Sie triagieren statt von oben nach unten abzuarbeiten:

Critical — höchste Priorität; zuerst erledigen.
Warning — bald beheben, aber nicht blockierend.
Info — informativ, niedrigste Priorität.

Die Liste abarbeiten

Der Report ist eine Tabelle mit fünf Spalten:

Issue Type — welcher Check ausgelöst hat (aus der Liste oben).
Item — der konkrete Deal, Account oder Contact (oder die Einstellung).
Description — eine Erklärung im Klartext, was nicht stimmt.
Urgency — Critical, Warning oder Info.
Action — die Shortcut-Buttons der Zeile.

Jede Zeile bietet zwei Wege zum Datensatz: View in bont öffnet ihn in base bont, View in CRM öffnet denselben Datensatz in Ihrem verbundenen CRM. Der Export to CSV-Button zieht die ganze Liste in eine Tabelle für Offline-Triage oder Reporting.

Zum Eingrenzen nach Issue Type (jeweils ein Check) und nach Pipeline (die Deals einer Pipeline isoliert) filtern.

base, pure und funky

Dies ist die base-bont-Version von Data Health. pure bont und funky bont zeigen dieselben Checks für andere Zielgruppen — pure bont als Rep-Level-Data-Quality-Score und funky bont als GTM-Leadership-Accountability-Rollup.