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CRM-Konfiguration: Data Sources

Festlegen, woher ein Kontakt, eine Company oder ein Deal stammt — Inbound-Form, Partner-Referral, Sales-Prospecting — damit Attribution und Akquise-Reports funktionieren.

Data Sources sind der Katalog der Akquise-Kanäle. Jeder Kontakt, jede Company, jeder Deal trägt ein Source-Feld; die Werte im Dropdown liegen hier. Definierte Sources speisen Akquise-Reports in pure bont, die CAC-Sicht in funky bont und Segment-Filter überall.

Öffnen

Einstellungen → App-Einstellungen → CRM-Konfiguration → Data Sources.

Data-Sources-Konfiguration mit editierbarer Liste der Source-Namen und Quick-Preview pro Zeile
Jede Zeile ist eine Source; die Preview-Aktion zeigt, wo sie aktuell verwendet wird.

Source anlegen

Auf + Add klicken. Source-Name eingeben (z. B. „Inbound Website", „Partner — HubSpot Marketplace", „Outbound — pitch bont"). Speichern. Die Source steht sofort in jedem Source-Dropdown.

Bearbeiten oder löschen

  • Rename — Zeile klicken für Inline-Edit. Bestehende Datensätze mit dieser Source aktualisieren sich automatisch (Foreign-Key-Beziehung, keine Text-Kopie).
  • Preview — Auge-Symbol zeigt, wie viele Datensätze die Source aktuell nutzen — nützlich vor dem Löschen.
  • Löschen — Mülleimer-Symbol. Datensätze mit der gelöschten Source fallen auf „No source" zurück, bis sie neu zugewiesen werden.

Wo das Feld erscheint

  • Contact- und Company-Erstellungs-Modals.
  • Contact-/Company-/Deal-Details-Sidebars.
  • Bulk-Attribution beim Data Import (siehe CRM-Konfiguration: Data Import).

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