bont sos.
EN DE

Gespeicherte Ansichten

Filter, Umschalter und Suche einer CRM-Tabelle als wiederverwendbare Ansicht speichern — privat oder für den gesamten Arbeitsbereich.

Eine gespeicherte Ansicht merkt sich den Zustand einer Tabelle — ihre Spaltenfilter, Umschalter und Suche — damit Sie mit einem Klick zum selben Datenausschnitt zurückkehren. Sie liegen in base bont auf den Tabellen Kontakte, Unternehmen, Pipeline und Aktivitäten.

Ansicht speichern

  1. Richten Sie die Tabelle ein, wie Sie sie brauchen: Spalten filtern, Umschalter setzen, Suche eingeben.
  2. Wählen Sie Ansicht speichern.
  3. Geben Sie einen Namen an — zum Beispiel „Q3-Deals mit hohem Wert".
  4. Wählen Sie die Sichtbarkeit: Privat (nur Sie sehen und nutzen die Ansicht) oder Geteilt (alle im Arbeitsbereich können sie nutzen).
  5. Prüfen Sie Enthaltene Filter — dort stehen Suche und Filter, die die Ansicht speichert. Steht dort „Keine Filter, diese Ansicht zeigt alle Datensätze", haben Sie die Tabelle ungefiltert gespeichert.

Zwischen Ansichten wechseln

Die Ansichtsauswahl gruppiert, was verfügbar ist: Standard (Alle Kontakte, Alle Unternehmen, Alle Deals, Alle Aktivitäten), Meine Ansichten und Geteilte Ansichten. Eine Ansicht, die vom gespeicherten Zustand abweicht, ist als Geändert markiert — speichern Sie erneut, um die Änderung zu behalten, oder nutzen Sie Als neue Ansicht speichern, um beides zu behalten.

Ansichten verwalten

  • Duplizieren — eine Ansicht kopieren und die Kopie anpassen.
  • Link kopieren — einen Verweis auf eine geteilte Ansicht an Teammitglieder geben.
  • Ansicht bearbeiten — umbenennen oder Sichtbarkeit ändern.
  • Löschen — das Entfernen einer geteilten Ansicht entfernt sie für alle, die sie nutzen, und kann nicht rückgängig gemacht werden.

Eine geteilte Ansicht, die Ihnen nicht gehört, können Sie nicht ändern — bont sagt Ihnen das, statt sie stillschweigend zu bearbeiten. Löscht jemand eine Ansicht, die Sie geöffnet hatten, meldet bont, dass diese Ansicht nicht mehr existiert.

Wer es nutzen kann

Die Fähigkeit Gespeicherte Ansichten in Rollen und Zugriff steuert diese Ansichten zusammen mit den aus einem verbundenen CRM synchronisierten Listen. Sie teilt sich in drei Stufen:

  • Gespeicherte Ansichten anzeigen — geteilte und eigene Ansichten in den Tabellen Kontakte, Unternehmen, Pipeline und Aktivitäten auswählen und beim Erstellen einer Kampagne die synchronisierten CRM-Listen sehen.
  • Eigene Ansichten speichern und bearbeiten — eine Ansicht privat oder geteilt speichern sowie selbst erstellte Ansichten umbenennen, aktualisieren oder löschen.
  • Geteilte Ansichten verwalten — von anderen Personen erstellte geteilte Ansichten umbenennen, aktualisieren und löschen.

Standardmäßig sind Anzeigen und Speichern eigener Ansichten für Owner, Admins und Mitglieder freigegeben; das Verwalten geteilter Ansichten bleibt Owner und Admins vorbehalten. Wer eine der vier Tabellen unter Seiten ausblendet, blendet auch ihre Ansichten aus.

Verwandte Artikel