Berichte speichern und Dashboards verwalten

Einen Bericht speichern, statt ihn neu zu bauen, Berichte an ein Dashboard anheften, ein Standard-Dashboard festlegen und ein geändertes Layout klonen oder wiederherstellen.

Ein Bericht beantwortet eine Frage einmal. Ein Dashboard beantwortet sie jeden Morgen. Dieser Artikel behandelt das Aufbewahren eines Berichts, das Anheften an ein Dashboard und die Verwaltung der Dashboards, auf denen Ihr Team landet.

Bericht speichern

Wenn ein Bericht so aussieht, wie Sie ihn brauchen, speichern Sie ihn. Ein gespeicherter Bericht behält Objekt, Kennzahl, Gruppierungen und Filter, sodass er beim erneuten Öffnen dieselbe Antwort auf aktuelle Daten liefert, statt wieder im leeren Designer zu beginnen.

Gespeicherte Berichte sind seitenweise verfügbar. Ein Bericht mit Hunderten Zeilen blättert durch diese, statt eine endlose Tabelle zu rendern, sodass auch ein großer Bericht auf einem normalen Bildschirm nutzbar bleibt.

Bericht an ein Dashboard anheften

Anheften setzt einen gespeicherten Bericht als Kachel auf ein Dashboard. Das Dashboard zeigt dann beim Laden das aktuelle Ergebnis des Berichts — Sie starten nichts von Hand neu, und wer die Kachel liest, muss nicht wissen, aus welchem Bericht sie stammt.

Heften Sie die Berichte an, die ein Team täglich prüft, und lassen Sie einmalige Analysen ungeheftet. Ein Dashboard mit fünf Kacheln wird gelesen, eines mit dreißig wird überflogen.

Dashboards

Ein Dashboard ist ein Layout aus Kacheln. Alles darauf stammt von anderswo — ein gespeicherter Bericht, eine Standard-Kennzahl, eine Aktivitäts-Kachel —, sodass aktuelle Berichte auch das Dashboard aktuell halten.

Wechsler — zwischen Dashboards und Berichten wechseln, ohne in die Navigation zurückzugehen; der Wechsler behält Ihre Position, während Sie eine Kachel mit dem Bericht dahinter vergleichen.
Standard-Dashboard — festlegen, welches Dashboard zuerst öffnet, sodass das Team standardmäßig auf den relevanten Zahlen landet und nicht auf dem zuletzt angelegten.
Layout klonen — ein Dashboard kopieren und als Ausgangspunkt für eine Variante nutzen, etwa für eine Team-Ansicht derselben Kacheln.
Layout wiederherstellen — zu einer früheren Anordnung zurückkehren, nachdem Sie Kachelpositionen ausprobiert haben; Umbauen bleibt damit umkehrbar.

Aktivitäts-Kacheln

Aktivitäts-Kacheln fassen die Arbeit an Deals und Unternehmen über einen Zeitraum zusammen. Kalendertermine und Meetings werden neben den anderen Aktivitätstypen gezählt, sodass eine Woche voller Meetings nicht als Woche ohne Aktivität gelesen wird.

Wer es nutzen kann

Dashboards und gespeicherte Berichte gehören zum Reporting von base bont und folgen denselben Berechtigungen wie der Berichtsdesigner. Wer einen Bericht bauen darf, darf ihn speichern; wer einen Bericht nur ansehen darf, kann ein Dashboard, an dem er angeheftet ist, dennoch lesen.