Onboarding abschließen
Eine oder mehrere bont-Apps einrichten, den Fortschritt speichern und fortsetzen sowie während des Organisations-Onboardings einen Aktivierungscode einlösen.
Das Onboarding bereitet eine neue Organisation für die bont-Apps Ihres Teams vor. Sie können mehrere Apps in einem Durchlauf konfigurieren, das Onboarding zwischendurch verlassen und später fortsetzen, ohne abgeschlossene Schritte zu wiederholen.
Onboarding starten oder fortsetzen
Nach dem Erstellen einer Organisation oder dem Beitritt zu einer bestehenden öffnet bont die Onboarding-Seite. Wenn Sie das Onboarding vorzeitig verlassen, öffnen Sie die Organisation und wählen Onboarding fortsetzen. Der Fortschritt wird nach jedem abgeschlossenen Schritt gespeichert.
Apps für die Einrichtung wählen
Wählen Sie die Apps Ihrer Organisation. Das Onboarding kombiniert deren erforderliche Schritte in einem Ablauf; Schritte für mehrere Apps erscheinen nur einmal. Die genaue Reihenfolge hängt von den verfügbaren Apps und Subscriptions ab.
- base bont — Company-Typ und Pipelines, CRM-Daten, E-Mail und Calendar.
- pitch bont — Company- und Produktinformationen, CRM, Sending-Integrationen und Outreach-Settings.
- pure / FUNKY bont — CRM-Verbindung, Pipeline-Mapping und Account-Konfiguration.
Aktivierungscode einlösen
Wenn Sie von bont oder einem Partner einen Aktivierungscode erhalten haben, geben Sie ihn im Schritt Aktivierung ein. Sie können den Schritt überspringen und den Code später unter Einstellungen → Abrechnung einlösen. Siehe Aktivierungscode einlösen.
Apps fertig einrichten
Schließen Sie die erforderlichen Schritte ab und wählen Sie Fertigstellen. Hintergrund-Imports und Research können nach dem Onboarding weiterlaufen; CRM-abhängige Seiten brauchen deshalb eventuell einige Minuten, bis Daten erscheinen. Das Setup lässt sich später in den Einstellungen ändern.
Wurden Sie in eine bestehende Organisation eingeladen, können Sie ihr im letzten Schritt direkt beitreten, statt eine eigene Organisation anzulegen — die Einladung wird beim Abschluss des Onboardings angewendet.